전환사채 발행 공고

당사는 정관 제29조에 의거, 2025년 11월 04일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 주주 이외의 자에게 다음과 같이 전환사채 발행을 결의 하였기에 공고합니다.

- 다      음 –

1.     안건 : 전환사채 발행

2.     사채의 명칭 : 제1회 사모 전환사채

3.     사채의 종류 : 기명식 이권부 무보증 전환사채

4.     사채의 발행예정가액 : 1,500,000,000원 (주당 3,200원)

5.     사채의 권면금액 및 권종수 : 금 3억원권 5매

6.     사채의 이율 : 표면 이율 연 0%, 만기보장수익률은 연복리 7%로 한다.

7.     자금의 사용용도 : 운영자금

8.     만기일 : 2030년 11월 19일

9.     전환에 관한 사항

1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

2) 최초 전환가격 : 회사의 보통주식 1주(액면금액 100원)당 전환사채금액 금 3,200원으로 한다.

3) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 12개월이 경과하는 2026년 11월 19일부터 만기일의 전일(2030년 11월 18일)까지 전환청구시 회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

10.  기타 우선주 발행에 대한 세부적인 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.

2025년 11월 04일

주식회사 다온아이앤씨

경기도 광명시 일직로 43, 씨동 614-619호(일직동, GIDC)

대표이사  양찬열